Estate Manager

Penerangan

Peguam, CPA dan Profesional Pengurusan Kekayaan yang lain sentiasa mencari penyelesaian tambahan untuk meningkatkan bahagian pasaran dan mengekalkan pelanggan. Pengurus Harta Profesional ialah alat yang membolehkan anda menambah perkhidmatan baharu kepada anda tawaran perancangan harta tanah semasa. Profesional Pengurus Harta Tanah ialah alat penjejakan aset harta pusaka yang membolehkan anda memasukkan aset pelanggan yang tidak disertakan dalam wasiat. Menggunakan proses temu duga yang merangkumi lebih daripada tiga ratus soalan yang merangkumi semua aspek aset harta pusaka yang anda berikan yang terbaik dalam perlindungan pelanggan. Terdapat beberapa aset penting yang dimiliki pelanggan yang tidak termasuk dalam wasiat seperti peti simpanan selamat, unit penyimpanan, harta terpencil seperti bot, pesawat dan banyak lagi. Jika anda pernah kehilangan seseorang yang rapat, anda tahu bahawa sehari selepas pengebumian anda berdiri di ruang tamu dan bertanya sekarang apa. Di manakah polisi insurans? Ayah selalu cakap nak dapat bot, kat mana? Saya tahu mereka mempunyai peti simpanan, bank apa? Nombor kotak apa? Di manakah kuncinya? Apakah nama broker yang mempunyai sahamnya? Senarai itu berterusan dan seterusnya. Dalam proses temu duga, kami meneliti semua aspek aset harta pusaka dan mengingati perkara yang tidak pernah dipertimbangkan oleh kebanyakan orang semasa merancang harta pusaka mereka. Sesungguhnya ini adalah "Perancangan di luar kehendak". Sebagai tambahan kepada pilihan pembangunan wasiat dan perancangan harta pusaka anda, Pengurus Estet Profesional memberikan anda penyelesaian baharu untuk menarik dan mengekalkan lebih ramai pelanggan. Proses temu duga ialah senarai ringkas soalan yang dikumpulkan mengikut kategori aset. Setelah soalan dijawab, program menjana isian pangkalan data kosong untuk setiap soalan yang dijawab secara afirmatif. Sebagai contoh, pelanggan menjawab ya untuk mempunyai polisi insurans seumur hidup. Apabila rangka kerja data dijana terdapat rekod asas untuk polisi insurans hayat. Masukkan rekod itu dan isi maklumat dasar dan itu sahaja. Prosesnya adalah sama untuk semua soalan dan kategori.