Estate Manager 14.10.472

Profesional Pengurus Harta Tanah ialah alat penjejakan aset harta pusaka yang berkuasa yang direka untuk peguam, CPA dan Profesional Pengurusan Kekayaan lain yang ingin mengembangkan bahagian pasaran mereka dan mengekalkan pelanggan. Perisian ini membolehkan anda menambah perkhidmatan baharu pada tawaran perancangan harta semasa anda, memberikan perlindungan pelanggan yang terbaik.

Apabila bercakap tentang perancangan harta pusaka, terdapat beberapa aset penting yang mungkin dimiliki oleh pelanggan yang tidak termasuk dalam wasiat. Ini boleh termasuk peti deposit keselamatan, unit penyimpanan, harta benda terpencil seperti bot atau pesawat dan banyak lagi. Jika anda pernah kehilangan seseorang yang rapat dengan anda, maka anda tahu betapa hebatnya usaha untuk mencari semua aset ini selepas pengebumian dilakukan.

Di sinilah Profesional Pengurus Harta datang. Menggunakan proses temu duga yang merangkumi lebih tiga ratus soalan merentasi semua aspek aset harta pusaka, perisian ini membantu mengingati perkara yang kebanyakan orang tidak pernah pertimbangkan semasa merancang harta pusaka mereka. Ia benar-benar menawarkan "Perancangan di luar kehendak".

Proses temuduga adalah mudah dan mudah digunakan. Soalan dikumpulkan mengikut kategori aset supaya pengguna boleh menavigasi dengan cepat dan menjawab setiap soalan dengan tepat. Setelah semua soalan telah dijawab, program menjana pangkalan data isian-kosong untuk setiap soalan yang dijawab secara afirmatif.

Contohnya: jika pelanggan menjawab ya apabila ditanya sama ada mereka mempunyai polisi insurans seumur hidup; kemudian Pengurus Harta Tanah Profesional menjana rekod asas untuk dasar ini yang boleh dimasukkan oleh pengguna ke dalam sistem bersama-sama dengan semua maklumat yang berkaitan tentangnya.

Proses yang sama digunakan untuk setiap soalan merentas setiap kategori - menjadikan kemasukan data pantas dan cekap sambil memastikan ketepatan pada setiap langkah.

Profesional Pengurus Harta Pusaka menyediakan penyelesaian yang sangat baik untuk menarik pelanggan baharu serta mengekalkan yang sedia ada dengan menawarkan perkhidmatan tambahan di luar pilihan pembangunan kehendak tradisional dan perancangan harta pusaka.

Dengan proses temu duga komprehensifnya yang meliputi semua aspek aset harta pusaka digabungkan dengan antara muka yang mudah digunakan; Profesional Pengurus Harta Tanah ialah alat penting untuk mana-mana peguam atau profesional pengurusan kekayaan yang ingin memberikan pelanggan mereka ketenangan fikiran yang lengkap apabila mengurus harta pusaka mereka dengan berkesan.